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发布日期:1970-01-01 08:00   来源:   阅读:

  两位嘉宾一致认为,在经济持续复苏背景下,2021年中国权益资产,尤其是港股中符合经济发展趋势的科技创新、消费升级和医药等领域,大概率有望实现超额收益。

  高明认为,基于2020年较低的增长基数,2021年GDP增速预计在9%以上。投资者可从三方面指标着手,全面了解整体经济概貌:首先是货币政策和流动性指标,包括社融增速等;其次是各类价格指标,包括PPI等各种工业品价格指标;再次是消费、投资、出口数据等指标。詹成则表示,他会重点考察两个指标,一是看PPI,这反映出经济复苏的力度和节奏;二是关注中国出口在全球的占比情况,关注这个占比是否会持续提升。

  基于上述预判,高明认为,2021年中国金融资产在全球的地位有望大幅提升,全球流动性追逐中国资产的趋势将持续。詹成也指出,从经济发展趋势看,中国经济体量在全球范围内的占比会持续提升。随着经济逐步恢复,中国具备潜力的股票资产,依然值得长期布局。

  詹成特别提到,2021年港股的投资机会将会较为突出,他给出三大理由:首先,无论与过往历史比还是与其他市场比,当前港股的估值水平都处于历史低位,“新经济”和顺周期等相关板块均具有较好投资性价比;其次,自沪港通开通至今,南向资金一直在持续流入。特别是近一两个月,外资陆续回流布局港股,港股的投资性价比已逐渐凸显;此外,与前几年比,当前港股市场的结构已出现较大优化,尤其是国内新兴产业龙头公司聚集港股市场,为投资带来更多优势。

  针对目前关注度很高的顺周期行情,高明认为,行情可持续到明年二季度。他表示,顺周期行情的一个重要指标是看工业品价格指数上升,即PPI上升。目前来看,明年5月PPI可能见顶。具体到顺周期各个细分板块,地产板块最近三到五年表现有望超预期,主要原因是人口流动,部分区域发展规划落地等因素促进,金融领域的银行板块也有表现的空间。

  詹成认为,顺周期板块当前的性价比在全市场中依然较为突出。特别是随着PPI持续复苏,顺周期板块中的头部公司市占率扩大,但地产股的估值弹性并不是很高,要根据具体公司的回报率和公司盈利情况进行选择。

  詹成指出,投资中的超额回报源于企业的价值成长,而具备高成长确定性的公司,必然会从符合经济发展趋势的行业中产生。在当前背景下,这些行业仍聚集在科技等相关领域中。

  詹成分析指出,2021年科技领域有四大投资方向:一是新能源相关产业链,这些板块的渗透率还有很大提升空间;二是数字化、信息化部分,市场对数据存储、处理方面的需求在逐步增加;三是自主可控部分,包括半导体板块和新材料板块;四是港股中的互联网标的,随着中概股持续回归,越来越多的好标的进入沪港通,这将提供较好的科技板块投资机会。

  在谈及消费板块投资机会时,詹成表示,无论在A股或港股,消费板块都是选股的重要板块。外资来中国布局的大部分资金,主要是聚焦在消费板块。一方面,中国具有较大的一二三四线城市消费市场;另一方面,目前国内大部分消费品的市占率只有个位数,参考发达国家情况来看,这些消费品的市占率仍有较大提升空间。

  以可选消费为例,詹成表示,随着经济持续复苏,家电和汽车等可选消费板块复苏较为明显。其中,个别车企推出了新车型,也在持续扩大海外订单中提升了市占率,这一景气度还延伸到汽车零部件、电子元器件等板块,基本面的可持续性较为强劲。新能源汽车方面,目前市场渗透率只有5%,未来发展的可持续性还很强。

  詹成还谈到,医药股今年上半年表现强劲。虽然近期有所回调,但依然看好明年的投资机会。香港六合资料图,首先,在老龄化趋势下,市场对药品、器械等需求呈现几何级增长;其次,医药行业,在价格集采等政策引导下,会向头部集中,具备好的产品梯队优势的公司会有好的业绩表现。

  在上述预判基础上,詹成表示,他会遵循三大原则进行选股:一是选择具有可持续发展商业模式的公司;二是选择业绩具备可持续性、可预测性的公司,这需要进行很多调研,尤其是了解公司产业链上下游的客户和供应商等情况;三是选择具备企业家精神的公司。

  (原标题:2021年投资机会早知道!顺周期行情有望延续到二季度 科技、消费、医疗板块仍是超额收益洼地 基金大咖教你选牛股)

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